Як правило, довідки «2-ПДФО» будь-якому робітникові видаються у разі звільнення, оскільки ці документи вимагатимуть на новому місці роботи з метою занесення вихідної інформації. Але іноді трапляється так, що довідки потрібні і в інших випадках. Наприклад, у банківських установах у ході отримання.

У програмних продуктах "1С" та "1С Бухгалтерія (8.2 8.3)" довідка створюється у вигляді документа і, звичайно, її існує можливість роздрукувати. У цьому матеріалі ми розглянемо, як це можна зробити у кожному із програмних продуктів.

Створення та роздрук довідки «2-ПДФО» у конфігурації під назвою «1С 8.3 ЗУП 3.0»

У вищезгаданій конфігурації існує можливість створення довідок двох видів:

- «2-ПДФО» для працівників організації;

- «2-ПДФО» з метою передачі до податкових органів.

У цьому випадку використовуємо демонстраційну базу даних, яка постачається в комплекті постачання програмного продукту. У цій базі вже містяться нарахування та виплати працівникам, тож створити потрібну довідку буде досить легко. Для тих, у кого чиста, потрібно буде прийняти на роботу працівника та здійснити йому нарахування заробітної плати.

Тож почнемо. Для початку зайдіть у меню під назвою «Податки та внески», після цього перейдіть за посиланням з ім'ям «2-ПДФО для співробітників». Після цього ви потрапите у форму списку довідок. У цьому вікні натисніть кнопку під назвою «Створити». Обов'язкові заповнення реквізити форми підкреслені пунктиром червоного кольору. Фактично це підприємство, працівник та рік, за який потрібна довідка.

У документі міститься велика клавіша під назвою «Заповнити». В результаті заповнення потрібних реквізитів натисніть на неї. Програмний продукт заповнить цей документ:

Зазначимо, що документ існує можливість створити в розрізі / та ставок зведено чи податку. А для вибору варіанта існує поле з ім'ям «Формувати». У разі вибору друку довідки у розрізі ОКАТО/КПП існує потреба у коректному заповненні відповідного реквізиту, який знаходиться трохи нижче.

На закладці з ім'ям "Особисті дані" існує можливість змінити особисту інформацію працівника. Якщо ж у результаті зміни дані відрізнятимуться від попередньо введених (наприклад, у разі оформлення прийому на роботу), то програмний продукт попередить про це користувача. Однак навіть цей документ все одно без проблем можна буде провести та роздрукувати.

З метою роздруку документа, необхідно буде натиснути на клавішу з ім'ям «Довідка про (2-ПДФО)». Наприклад, пропонуємо частину друкованої форми довідки:

Важливо! Нещодавно з'явилася нова форма довідки «2-ПДФО», відповідно до наказу ФНП з номером ММВ-7-11/485@ від 30 жовтня 2015 року. А використовувати її потрібно з 8 грудня 2015 року. Тому треба оновлюватися. з новими формами довідки «1С ЗУП – 3.0.25 (2.5.98)», «1С бухгалтерія – 3.0.43 (2.0.65)».

Також зазначимо, що у шапці документа є такий запис як «Не для передачі до податкового органу».

Все абсолютно правильно, адже було створено довідку «2-ПДФО» для працівників. А зараз розглянемо, як для ІФНС створити таку довідку.

Створення подібних довідок зазвичай проводиться у пункті «2-ПДФО» з метою передачі до ІФНС у розділі з ім'ям «Податки та внески».

Якщо ви вивчаєте програмний продукт у демонстраційній базі даних, то натиснувши на клавішу у формі списку під назвою «Створити», потім кнопку «Заповнити» (перед цим необхідно заповнити всі необхідні реквізити), ви побачите список працівників, а не форму, для заповнення інформації щодо одного працівника організації.

Не дивуйтеся, все зроблено правильно, так і має бути. У разі запису документа на натискання клавіші «Друк» ви зможете побачити список форм для друку. Мається на увазі, що зазвичай у податкову необхідна реєстрація довідок. Саме в цьому документі він створюється і є можливість його роздрукувати. Реєстр додається до файлу, вивантаженого на електронний носій. Якщо ви натиснете на кнопку «Вивантажити», то сформуєте та вивантажте носій:

Якщо ж на підприємстві підключено та налаштовано можливість вивантаження звітності за допомогою всесвітньої мережі, то необхідно використовувати клавішу під назвою «Відправити».

Друкована форма довідки «2-ПДФО» щодо кожного з працівників організації майже не відрізняється від зазначеної вище.

Після прийняття довідок податковим органом, необхідно буде поставити прапорець під назвою «Довідки, прийняті до податкового органу та заархівовані». Після зробленого у списку цей документ буде відзначений галочкою.

Довідка «2-ПДФО» у програмі «1С 3»

Створення та друк довідок «2-ПДФО» у цій конфігурації мало чим відрізняється від того самого процесу в програмному продукті «Зарплата та управління персоналом 3». Здається, що цей модуль писався розробниками «1С» одночасно для бухгалтерії та заробітної плати, що, в принципі, справедливо.

У цьому розділі ми лише зазначимо, де саме знаходяться довідка «2-ПДФО» у програмі «1С Бухгалтерії». Заповнення документації не повинно викликати питань, адже цей процес аналогічний до вищеописаного.

Щоб зайти у форму списку «2-ПДФО для співробітників», зайдіть у меню під назвою «Зарплата та кадри», далі на відповідне посилання. Щоб створити довідки ІФНС, - все те саме.

Як створити довідку 2-ПДФО у програмі 1С Бухгалтерія 8.3?

Найчастіше довідки 2-ПДФО видаються співробітнику під час звільнення, оскільки їх вимагають на новому місці роботи для занесення початкових даних. Але трапляються випадки, коли вона потрібна і в інших випадках. Наприклад, у банках при отриманні кредитів.

У програмах 1С ЗУП та 1С Бухгалтерія (8.2 та 8.3) довідка формується у вигляді документа і відповідно її можна роздрукувати. Подивимося, як це зробити у кожній із програм.

Формування та друк довідки 2-ПДФО у конфігурації 1С 8.3 ЗУП 3.0

У цій конфігурації можна сформувати довідки двох видів:

2-ПДФО для співробітників
2-ПДФО для передачі до податкових органів

Скористаємося демонстраційною базою даних, яка постачається у комплекті постачання програми. У ній вже є нарахування та виплати співробітникам, і сформувати довідку нам не складе особливих труднощів. Тим, хто має чисту базу даних, доведеться прийняти на роботу співробітника і зробити йому нарахування зарплати.

Отже, заходимо в меню «Податки та внески», далі переходимо за посиланням «2-ПДФО для співробітників» та потрапляємо у форму списку довідок. У цьому вікні натискаємо кнопку "Створити". Реквізити форми, які потрібно заповнити обов'язково, підкреслені червоним пунктиром. Фактично це організація, співробітник та рік, за який потрібна довідка.

У документі знаходиться велика кнопка «Заповнити». Після заповнення необхідних реквізитів натискаємо на неї. Програма заповнить документ:

Зауважимо, що документ можна сформувати у розрізі ОКАТО/КПП та ставок податку чи зведено. Для вибору варіанта використовується поле «Формувати». У разі вибору друку довідки у розрізі ОКАТО/КПП потрібно правильно заповнити відповідний реквізит, що знаходиться нижче.

На закладці «Особисті дані» можна редагувати особисті дані працівника. Якщо після редагування дані відрізнятимуться від введених раніше (наприклад, при оформленні прийому на роботу), то програма видасть попередження. Але документ все одно можна буде провести та роздрукувати.

Щоб роздрукувати документ, потрібно натиснути кнопку «Довідка про доходи (2-ПДФО)». Ось приклад частина друкованої форми довідки:

Зауважимо! Вийшла нова форма довідки 2-ПДФО згідно з наказом ФНП від 30.10.15 № ММВ-7-11/485@. Застосовувати її потрібно з 08.12.2015.

Зверніть увагу, що у шапці документа є запис «Не для передачі до податкового органу».

Все правильно, адже ми формували довідку 2-ПДФО для співробітників. Тепер подивимося, як сформувати таку довідку для ІФНС.

Формування таких довідок проводиться у пункті 2-ПДФО для передачі до ІФНС у розділі «Податки та внески».

Якщо ви вивчаєте програму в демонстраційній базі даних, то натиснувши кнопку у формі списку «Створити», а потім натиснувши кнопку «Заповнити» (попередньо заповнивши всі обов'язкові реквізити), ви побачите вписок співробітників, а не форму для заповнення даних по одному співробітнику.

Не лякайтеся, так і має бути. Якщо ви запишете документ і натисніть кнопку «Друк», побачите список форм для друку. Справа в тому, що в податкову в основному (або повз довідку) потрібен реєстр довідок. Саме в цьому документі він формується і його можна роздрукувати. Реєстр додається до файлу, вивантаженого на електронні носії.

Щоб сформувати та вивантажити файл, потрібно натиснути кнопку «Вивантажити»:

Якщо в організації підключено та налаштовано можливість вивантаження звітності через інтернет, потрібно скористатися кнопкою «Надіслати».

Друкована форма довідки 2-ПДФО щодо кожного із співробітників практично не відрізняється від вище зазначеної.

Після того, як довідки будуть прийняті податковим органом, потрібно поставити прапорець «Довідки прийняті до податкового органу та архівовані». Після цього у списку документ буде позначений «галочкою».

Довідка 2-ПДФО в 1С Бухгалтерія підприємства 3

Формування та друк довідок 2-ПДФО у цій конфігурації мало чим відрізняється від того самого процесу у програмі «Зарплата та управління персоналом 3». Складається враження, що даний модуль писався програмістами 1с одночасно для бухгалтерії та зарплати, що, загалом, справедливо.

У цьому розділі вкажемо, де знаходяться довідка 2-ПДФО в 1С Бухгалтерії. Заповнення документів має викликати питань, воно аналогічно вищеописаному.

Щоб зайти у форму списку «2-ПДФО для співробітників», зайдемо в меню «Зарплата та кадри», далі відповідне посилання. Для формування довідок для ІФНС все те саме.

За матеріалами: programmist1s.ru

Відповідно до законодавства роботодавець, який виконує функцію податкового агента, зобов'язаний надавати в ІФНС дані щодо обчисленого та сплаченого податку з фізичних осіб (ПДФО) по всіх співробітниках, яким виплачувалася грошова, матеріальна винагорода або надавалася інша форма фінансової вигоди. Дані формою «Довідка 2-ПДФО»надаються до ІФНС не пізніше 1 квітня або першого робочого дня після зазначеної дати, якщо на цю дату випадає вихідний. У довідці зазначаються всі доходи, відрахування з оподатковуваних сум, податки та інші утримання щодо кожної фізичної особи за звітний податковий період.

Крім зазначеної форми, є персональна форма довідки 2-ПДФО, яка надається роботодавцем співробітнику за його заявою для особистих цілей, що підтверджує його доходи, витрати та сплачені податки.

Як буде сформовано довідку 2 ПДФО у 1С 8.3, покажемо на прикладі «1С:Бухгалтерія підприємства 3.0» (конфігурація у редакції 3.0.54.20). До речі, заповнення 2-ПДФО в 1С ЗУП 3.0 аналогічно прикладу, що розглядається. Нижче наведено покрокову інструкцію з формування довідок 2-ПДФО.

Підготовка та перевірка

Для правильного розрахунку ПДФО мають бути введені всі необхідні дані щодо співробітників:

Зарплата, відпустки та лікарняні;
Стандартні, особисті, соціальні, професійні відрахування;
Усі інші доходи та утримання з них.

Нарахування заробітної плати запроваджуються документами у розділі «Зарплата та кадри/Зарплата/Всі нарахування»(Рис.1). Також тут запроваджуються лікарняні та відпустки. У документах автоматично формуються утримання, ПДФО та внески до фондів (Рис.1).

Рис.1

Інші документи з ПДФО перебувають у розділі (Рис.2). Тут же можна формувати довідки 2-ПДФО. Розглянемо деякі види документів, які часто використовуються.

Рис.2

- У документі вказуються відрахування на дітей та особисті відрахування (Рис.3). Для стандартних відрахувань вказується період дії: у шапці документа загальний реквізит – місяць початку дії відрахувань, а таблиці – місяць закінчення дії з кожному відрахуванню.

Рис.3

- У документі враховуються всі інші отримані доходи, нарахування та утримання податку, також деякі види відрахувань. Усі операції фіксуються на дату (Рис.4).

Рис.4

– документ використовується для розрахунку та нарахування майнових та соціальних відрахувань (Рис.5). Період дії визначається в шапці документа.

Рис.5

Заповнення довідки 2-ПДФО для передачі в ІФНС

Створити довідку можна у розділі «Зарплата та кадри/ПДФО/2-ПДФО для передачі в ІФНС»або шляхом вибору відповідного документа в розділі У журналі, що відкрився, за кнопкою «Створити»створюється нова довідка. Спочатку потрібно заповнити шапку документа (Рис.6):

Рік– рік (звітний період), за який надається довідка до ІФНС;
ОКТМО/КПП– територіальна прив'язка організації до місця здачі податкової звітності. Заповнюється у розділі «Головне – Організації»у картці на закладці «Реєстрації у податкових органах»;
В ІФНС (код)/с КПП– реквізити податкової інспекції;
Вид довідок;– може набувати значень «Щорічна звітність»і «Про неможливість утримання ПДФО»;
Кнопки «Вихідна», «Корегуюча», «Анулююча»- Вказують статус довідки.

Рис.6

Заповнення довідки 2-ПДФО відбувається за кнопкою "Заповнити". Кнопка "Пронумерувати"потрібна при ручному введенні співробітників, який у свою чергу виконується кнопкою «Підбір». До проведення документа коректність введених даних можна перевірити кнопкою «Перевірити». При цьому буде використано алгоритм перевірки, закладений у програмі. Буде перевірено правильність розрахунків та персональних відомостей співробітників, занесених до картки. Перед надсиланням довідку потрібно провести, натиснувши кнопку "Провести".Надсилання в ІФНС може бути зроблено через файл універсального обміну даними у форматі xml за кнопкою "Вивантажити".

При підключеному сервісі «1С-Звітність»можна одразу відправити підготовлений документ до податкової інспекції. Пункт у меню «Надіслати/Надіслати до контролюючих органів». Також у цьому випадку є можливість on-line перевірки правильності розрахунку. У меню пункт «Надіслати/Перевірити в інтернеті». При виникненні помилки можна побачити причину (рядок під час перевірки буде червоною, а причина позначена).

Двічі клацнувши по будь-якому рядку можна сформувати довідковий звіт 2-ПДФО в 1С для будь-якого співробітника зі списку, але зберегти та роздрукувати довідку, отриману в такий спосіб, не можна.

Заповнення довідки 2-ПДФО для співробітника

Усі стандартні, особисті, соціальні та майнові відрахування можна побачити у картці співробітника у рядку «Податок та доходи»(розділи «Зарплата та кадри/Кадровий облік/Співробітники»або «Довідники/Співробітники»)за посиланням «Надаються стандартні та майнові відрахування, ставка…». Ставка визначається тим, є співробітник громадянином Росії чи ні. Тут можна ввести або виправити стандартне відрахування або повідомлення про відрахування (Рис.7). Усі документи знаходяться у розділі «Зарплата та кадри/ПДФО/Всі документи з ПДФО».

Рис.7

Створення довідки аналогічно до попереднього прикладу. У розділі «Зарплата та кадри/ПДФО/2-ПДФО для співробітників»або в розділі «Зарплата та кадри/ПДФО/Всі документи з ПДФО»у журналі натиснути кнопку "Створити".Спочатку потрібно заповнити шапку документа (Мал.7):

Рік- Звітний період, за який надаються відомості співробітнику;
Співробітник- співробітник у штаті або працюючий за короткостроковим договором, який отримував дохід в організації (-ях) у зазначений звітний період;
Формувати– зазначається територіальна прив'язка за місцем обліку у податковій інспекції:
- «Зведено» – дані надаються у сумі по всіх місцях роботи. Наприклад, якщо співробітник протягом звітного періоду переходив з однієї філії (відокремленого підрозділу) до іншої або одночасно працював на неповній ставці у різних філіях;
- «У розрізі кодів ОКТМО/КПП та ставок податку» - З прив'язкою до податкової інспекції.
ІФНС– зазначається територіальна податкова інспекція.

Після завдання всіх полів формуємо довідку кнопку "Заповнити".

Розглянемо приклад нарахування ПДФО за двома ставками – 13 та 35%. У лівій частині таблиці будуть виведені дані із зарплати та інших доходів співробітника. В даному випадку на закладках "13%"і "35%". У правій частині таблиці всі діючі відрахування (Рис.8). Суми відрахувань зменшуватимуть податкову базу.

Рис.8

ПДФО за ставкою 35% застосовується у випадках отримання доходу від вкладів при відсотковій ставці вище від ставки рефінансування ЦП або отримання позики за відсотками нижчими від цієї ставки, від отриманих подарунків, виграшів у лотерею та ін.

Рис.9

У цьому прикладі співробітник отримав безвідсоткову позику від організації в сумі 150 тис. рублів на період з 1 липня до 31 серпня 2017 року. У зазначений період ставка рефінансування дорівнювала 9%. Якщо процентна ставка позики нижча від ставки ЦП, то згідно із законодавством оподаткуванню підлягає 2/3 від різниці цих процентних ставок. Фінансова вигода співробітника у разі дорівнює 764 крб. у липні (31 день) і стільки ж у серпні (31 день). Розрахунок протягом місяця – 150 000 крб.*(9% - 0%) *31/365 приблизно - 764 крб. З цієї суми стягуватиметься податок за ставкою 35%. У довідці 2-ПДФО отриманий дохід відображено на відповідній закладці (Рис.9). Довідка 2-ПДФО для співробітників надається у друкованому вигляді (кнопка «Довідка про доходи (2-ПДФО)»).

Щоб правильно і швидко зробити довідку про доходи того чи іншого співробітника підприємства або організації в 1С, потрібно насамперед мати надійний програмний супровід 1С в Москві цього сучасного та ефективного інструменту якісного бухгалтерського обліку.

Використовуючи 1С, обов'язково постає питання про те, чи правильно функціонують усі складові та зміни цієї автоматизованої облікової системи? Мало що дає сам факт придбання та встановлення програми 1С і навіть впевнене користувальницьке поводження з нею та її застосування.

Як правило бізнес у процесі його діяльності у складному та високо конкурентному середовищі перед матеріальним та фінансовим обліком ставить все нові завдання та вимоги швидкого аналізу фінансової та ресурсної ситуації, щоб на його основі прийняти швидкі та правильні рішення.

Тому, користуючись 1С іноді потрібно:

проводити оновлення програми;
виправляти помилки, які виникають у процесі роботи програми;
своєчасно проводити профілактичні заходи;
підтримувати базу даних у постійному стані.

Довідка 2-ПДФО в 1С 8: особливості заповнення полів довідки

Приступаючи до заповнення документа з відомостями про доходи працівника підприємства чи організації потрібно враховувати та дотримуватись наступних особливостей відображення персональної інформації:

всі цифрові дані повинні бути показані лише в рублях та копійках, причому поділяють їх між собою лише за допомогою десяткової точки. Виняток - податкові суми, де в сумі податку є дані, які менше 50 копійок, то вони не відображаються, а де більше 50 копійок - їх заокруглюють до рублів;
у полях документа, що не заповнюються, почерки або будь-які інші позначки не ставляться;
заповнюючи форму довідки у полі де вказується особа, яка підписала документ, вписується його прізвище, а також ініціали. У разі, коли документ повинен підписуватися податковим агентом, крім його прізвища та ініціалів вказують повну назву його посади;
місце для підпису має бути розташоване так, щоб воно не закривалося печаткою, яка ставиться в полі, позначеному як «М.П.» у лівому нижньому кутку документа;
у тому випадку, коли документ містить великий масив даних, і він не може бути відображений на одній сторінці довідки, заповнюють необхідну кількість сторінок. При цьому на кожній додатковій сторінці у верхній частині вказується її номер по порядку, а також друкується текст про те, що це довідка про доходи фізичної особи за такий період, номер довідки та дата.
Як у 1С сформувати 2-ПДФО, слідуючи покроковому алгоритму?

Перший крок:

Для того щоб підготувати довідку для співробітника, згідно форми 2-ПДФО за той чи інший його зарплатний період, потрібно у вкладці «Податки» програми 1С в редакції 8 у вікні вибрати папку «Підготовка даних з ПДФО» і клікнувши по ній у найнижчій рядку списку, що розкрився, натиснути на посилання «Довідка про доходи (2-ПДФО) для співробітників». На малюнку 1 підкреслено червоною лінією:

Другий крок:

Тепер потрібно створити новий документ і в списках полів вибрати назву організації, податковий період і код організації, прізвище ім'я та по батькові співробітника, вказати номер документа і вибрати дату, заповнити поле «відповідальний», поставити мітку навпроти «для декларування в ІФНС», вказати податкову ставку: 13%.

Третій крок:

Після вибору цих параметрів документ заповнюється автоматично, але потрібно перевірити відображені дані.

Усі сумарні дані про доходи та відрахування звіряють за розрахунковими листами, а загальну суму оподаткування звіряють з отриманої шляхом множення бази, яка підлягає оподаткуванню на ставку у розмірі 13%. Особливо ретельної перевірки вимагають такі поля, як "Перераховано" та "Утримано", куди часто потрапляють некоректні суми. Причинами цього можуть бути недостатня увага, що приділяється супроводу програмного продукту, про важливість чого йшлося спочатку. У разі виявлення невідповідностей сум у цих графах, вони коригуються вручну.

Слід пам'ятати, що алгоритм утримання сум ПДФО в 1С то, можливо різним, тому ще процесі формування бази даних необхідно правильно налаштувати параметри обліку зарплати. Для цього в настоянках параметрів розрахунку зарплати потрібно вставити мітку у вказаному на малюнку 3 місці:

Важливість цього налаштування важко переоцінити, оскільки якщо мітку встановлено, то всі суми утримань ПДФО проходять реєстрацію в базі зарплатних нарахувань, інакше – в базі зарплатних виплат. Без позначки в настойках є можливість появи розбіжностей у разі порушення послідовності: спочатку нарахування зарплати, та був її виплати. Адже іноді трапляється, що спочатку проводять виплати і лише потім проводяться нарахування.

Довідка 2- ПДФО в 1С 8 у редакції 03 формується в такій послідовності: потрібно на закладці «Зарплата та кадри» вибрати опцію «2-ПДФО для співробітників». Див. рисунок 4:

І у вікні здійснити процедури заповнення документа, які описані вище. При цьому всі нарахування та утримання заповнюються в режимі автоматики і навіть потрібно здійснювати додаткові маніпуляції перевірки полів «Утримано», а також «Перераховано», тому налаштуваннями програми враховано недоліки попередньої її версії.

Ідеальний зразок довідки має виглядати таким, який представлений на малюнку 5:

Довідка 2-ПДФО в 1С КАМІН

Що стосується формування довідки 2-ПДФО в 1С програмного продукту компанії КАМІН то найбільш доступно і наочно цей процес показаний на відео КАМІНУ:

Переважні особливості цієї програми в тому:

що з нею починають працювати відразу після встановлення, вона не потребує додаткових налаштувань;
завдяки зрозумілому та простому інтерфейсу вона гранично легка у засвоєнні;
в ній можна вести облік нарахувань та виплат за кількома фірмами або окремими відділеннями однієї і тієї ж компанії;
вона має онлайн сервіс звітності, тому можна вести звітність в онлайн-режимі прямо з програми

Сучасне ефективне виробництво та надання конкурентних послуг неможливе без автоматизованих програмних інструментів обліку фінансових та матеріальних ресурсів, без створення як відокремлених, так і корпоративних систем обміну даними. Але одна річ придбати потрібний програмний продукт, і зовсім інше, коли необхідно підтримувати його в постійному робочому стані.

Тому без http://consulting.1c.ru/ послуги супроводу 1С не обійтися, що дозволить своєчасно виявляти та усувати збої роботи системи, проводити заходи щодо її оновлення для максимальної ефективності її роботи, а значить і роботи всієї компанії чи організації.

Сформувати 2-ПДФО в 1С можна наступним чином

У картці співробітника – Оформити документ –

У формі списку довідника Співробітники "Оформити документ" –

У документі Звільнення – Створити на підставі – 2-ПДФО для співробітників:

Розділ Податки та внески- Панель навігації: та журнал документів «Всі документи з ПДФО»; панель дій Створити –

Розділ Звітність, довідки – Довідки співробітникам – 2-ПДФО для співробітників; панель дій

У формі документа необхідно заповнити реквізити:

«Рік», за який потрібно сформувати довідку та дату документа;
«Організація», якщо в інформаційній базі кілька організацій;
«Співробітник»;
«Підписав»- ПІБ податкового агента або його представника.

Цю довідку можна сформувати зведено або в розрізі кодів ОКАТО/КПП та ставок податку. Для цього є реквізит "Сформувати".

"Заповнити". Документ заповниться автоматично:

Залежно від процентних ставок – заповнюється кожна своя вкладка:

На закладці Особисті даніперевірте заповнення особистих даних працівника. Якщо потрібно відредагувати будь-які дані, то можна перейти за посиланням Редагувати картку співробітникаелемент довідника Фізичні особи.

Після закінчення редагування даних фізичної особи – натискаємо кнопку «Записати та закрити». На закладці Особисті даніінформація автоматично оновиться:

Якщо редагувати особисті дані співробітника в самому документі, ці реквізити будуть виділені жирним шрифтом. Цей спосіб редагування не рекомендований. Повернутись назад можна натиснувши на кнопку "Скасувати виправлення":

Після заповнення та перевірки документа, щоб отримати друковану форму довідки, потрібно натиснути кнопку «Довідка про доходи (2-ПДФО)»:

Статус платника податків:

- Працівник є резидентом РФ;
- Працівник не є резидентом РФ;
– працівник є висококваліфікованим спеціалістом;
-працівник є учасником державної програми добровільного переселення співвітчизників, які проживають за кордоном;
- Працівник є іноземцем і має статус біженця або отримав тимчасовий притулок в РФ;
– працівник є іноземцем та працює на підставі патенту.

Розділ 3 та 5 заповнюється за кожною зі ставок податку в одній довідці:

Вручну редагується код податкового агента: 1 – податковий агент чи 2 – якщо уповноважений представник.

Як сформувати звіт 2-ПДФО для передачі до податкових органів

Розділ Податки та внески– панель навігації: 2-ПДФО для передачі в ІФНС та журнал документів Усі документи з ПДФО; панель дій

Розділ Звітність, довідки – 2-ПДФО для передачі в ІФНСі 1С-Звітність; панель дій Створити – 2-ПДФО для передачі в ІФНС:

Заповнення реквізитів практично нічим не відрізняється від 2-ПДФО для співробітників: вказується рік, за який створюється довідка, дата надання, ОКТМО/КПП.

При складанні первинної довідки натискаємо кнопку «Вихідна». У довідці «Номер коригування» – 00;

При складанні коригуючої довідки натискаємо кнопку «Коригуюча». У довідці «Номер коригування» – 01-98;

При складанні анулюючої довідки натискаємо кнопку «Анулююча». У довідці «Номер коригування» – 99.

Вказується також «Вигляд довідок»:

Щорічна звітність. У довідці має ознаку «1»;
Про неможливість утримання ПДФО,де зазначаються доходи, з яких не було утримано ПДФО. Таблична частина документа заповнюється вручну. У довідці має ознаку "2".

Після заповнення необхідних реквізитів натискаємо на кнопку "Заповнити". Документ заповнюється автоматично, якщо це не довідка «Про неможливість утримання ПДФО»:

Для отримання друкованої форми натискаємо кнопку Друк – Довідка про доходи (2-ПДФО). Сформуються довідки про доходи фізичних осіб:

Подивіться наше відео з реєстрації утримань ПДФО в 1С ЗУП та Бухгалтерія:

Створення довідки 2-ПДФО у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Довідку 2-ПДФО для співробітників можна створити:

Розділ Зарплата та кадри- Панель навігації ПДФО – 2-ПДФО для співробітників та журнал Усі документи з ПДФО;панель дій Створити – 2-ПДФО для співробітників:

У картці співробітника – Оформити документ –
У формі списку довідника Співробітники, попередньо виділивши потрібного співробітника та натиснути на кнопку "Оформити документ" –
У документі Звільнення – Створити на підставі – 2-ПДФО для співробітників.

2-ПДФО для передачі до податкових органів

Розділ Звіти – 1С-Звітність – Регламентовані звіти:

Розділ Зарплата та кадри- Панель навігації ПДФО – 2-ПДФО для передачі в ІФНС та журнал Усі документи з ПДФО;панель дій Створити – 2-ПДФО для передачі в ІФНС: